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第三方BMS企業“岌岌可危”

作者:中國儲能網新聞中心 來源:高工電動車 發布時間:2019-09-07 瀏覽:
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中國儲能網訊:三分天下、勢均力敵的BMS企業格局已經發生翻天覆地的變化,第三方BMS企業生存現狀岌岌可危。

國內BMS企業主要有三種:一是比亞迪、北汽新能源、上汽集團等主機廠;二是包括PACK企業在內的電池廠,代表企業有CATL、卡耐、華霆動力等;第三種是專業生產BMS的第三方企業,包括億能電子、均勝電子、科列技術等。

不過,多位業內人士像高工電動車透露,BMS市場“三分天下”格局正在傾斜,主機廠和電池企業不斷蠶食第三方BMS企業的市場份額。由主機廠和電池企業主導的BMS企業占據絕大部分乘用車市場,能夠與之抗衡的第三方BMS企業鳳毛麟角。

數據給了最真實的反饋。有行業數據顯示,2019上半年BMS企業裝機量TOP 10企業占據了73%的市場份額,當前BMS生產企業近130家,意味著其余120家企業需要在不到30%的市場份額中廝殺,激烈程度可見一斑。

在上述TOP10企業中主機廠和電池企業市場占比超6成,這其中比亞迪、寧德時代、北汽新能源(北京航博代工)3家市占率就達到了44%。而第三方BMS企業僅億能電子、東軟睿馳、德國Zollner三家,市場占有率也只有區區的12%。

不難看出,第三方BMS企業的生存現狀岌岌可危。高工電動車了解到,造成第三方BMS企業這種現狀主要有以下幾方面原因:

一是,補貼大幅退坡,倒逼動力電池降本,第三方BMS企業承受的壓力更大。有業內人士向高工電動車透露,有車企要求他們BMS降價10%-20%,幾乎無法完成。

BMS是電池能量管理和控制的重要紐帶,可有效提高電池利用率,防止電池出現過度充電和過度放電。據悉,乘用車BMS模塊單價大概在2000-3000元,占據整個動力系統價格的比例不足10%。

而BMS主要電子元器件依然靠進口,這些元器件占據了BMS約6成的成本,本就利潤空間不大的BMS降本空間微乎其微,第三方BMS企業叫苦連天。有BMS企業負責人直言:“根本沒有降本空間!”

二是,主機廠和電池企業“上擠下壓”,蠶食第三方BMS企業市場份額。有實力的整車廠都希望整合資源,掌握BMS技術,打造一條完整的新能源汽車產業鏈,電池企業同樣希望將BMS技術“收入囊中”,增加自身的市場競爭力。

其實,新能源汽車市場正在自上而下的“洗牌”,未來無論整車企業、電池企業還是第三方BMS企業都會經歷優勝劣汰的過程,第三方BMS企業市場占比逐步分化。當前第三方BMS企業市場份額降至不足3成。要知道,2016年第三方企業占據近60%的市場份額。

三是,外資品牌搶食。隨著外資新能源車型的在華的不斷量產,眾多外資零部件廠商擠入供應鏈,加劇中國BMS企業市場競爭。

同樣在上半年BMS企業裝裝機量TOP10企業中,德國Zollner擠進前10,主要為大眾旗下新能源車型提供配套。而7月裝機量TOP 10企業,外資品牌形勢更猛,法可賽、德爾福兩家企業擠進,分別為一汽大眾、福特供應。

BMS初期壁壘相對較低,市場集中在客車、專用車、叉車、特種車等領域,而要在BMS市場立足繞不開乘用車市場。而乘用車技術壁壘十分高,加上車企原供應鏈體系內電子供應商更具優勢等,只有優質第三方供應商才有機會突圍。

當前,僅東軟睿馳、均勝電子、億能電子、科列技術等少數第三方BMS供應商實現乘用車配套。而包括國新動力、科工電子等企業則自尋出路,如國新動力則被江鈴汽車收購,科工電子掘金儲能領域等。

退潮之后,方知誰在“裸泳”,未形成真正核心競爭力的企業,必將消亡。業內人士分析,BMS行業正在加速淘汰,第三方BMS企業想要存活活下來,必須要苦練內功提升自身技術,發展可持續的穩定客戶,并積極發掘48V、HEV、儲能等市場需求空白點。

關鍵字:BMS 儲能

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