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泛在電力物聯網建設加速

作者:中國儲能網新聞中心 來源:大眾證券報 發布時間:2019-10-05 瀏覽:
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中國儲能網訊:近日,國網招標平臺發布了《國家電網有限公司2019年(新增)信息化設備招標采購》公告,本次招標共包含85個包,19219件產品,579個項目。本次招標屬于新增批次,屬于計劃外的追加,本身就超市場預期,且數量上呈現井噴狀態,更重要的是大多數項目與2019年泛在電力物聯網建設方案相吻合,標志著泛在電力物聯網正式落地啟動。

業內人士表示,2019-2021年將會是國網戰略轉型關鍵期,泛在電力物聯網建設為首要任務,國網信息化投資額將迎來爆發,預計未來三年將從當前150億元/年增長至500-600億元/年。經上半年試點與研討,泛在建設思路與框架逐漸清晰,信息化投資與訂單即將加速,預計2019年三季度成為泛在項目大規模落地起始時點,四季度至明年將進入招標與訂單爆發階段。

事件驅動泛在電力物聯網專項招標啟動

近日,國網招標平臺發布了《國家電網有限公司2019年(新增)信息化設備招標采購》公告,本次招標共包含85個包,19219件產品,579個項目。同時,本次招標新增了天津、寧夏泛在電力物聯網項目,招標產品共計623件。

從招標產品數量來看,本次招標共包含調度類硬件9194件,調度類軟件65件,信息化軟件506件,信息化硬件9454件,招標數量共計19219件。從招標包數來看,本次招標共包含調度類硬件50個包,調度類軟件1個包,信息化硬件32個包,信息化軟件2個包,招標包數共計85個。

本次招標共包含70個信息化服務類型,主要包括PIS系統、基于數據中臺分析場景建設、公司運營數據資產管理、新一代電力交易系統、現代(智慧)供應鏈、電網資產實物ID建設、營配貫通優化提升、營銷業務應用子系統、電工裝備工業云網、新一代電費結算應用、企業中臺、數據中心云基礎設施等,全面覆蓋泛在電力物聯網平臺層及應用層。

值得一提的是,本次招標中新增了天津、寧夏泛在電力物聯網項目配套設備招標,是繼國網2019年第三次信息化招標中江蘇南京泛在電力物聯網項目之后的新增項目,表明天津、寧夏兩地泛在電力物聯網建設已經啟動。本次信息化招標中泛在電力物聯網專項招標產品依然以信息化硬件為主,第三批次中南京項目招標產品數量為4件,而本次天津、寧夏項目合計招標產品數量為623件,招標規模大幅度提升,標志著我國泛在電力物聯網周期的開啟。

2019年初,國網在其第三屆職工代表大會第四次會議暨2019年工作會議首次提出“泛在電力物聯網”,并將其上升到與“堅強智能電網”相當的高度。2019年7月,國網2019年年中會議上,董事長寇偉提出以更高站位認識建設“三型兩網”世界一流能源互聯網企業的重大意義。

截至八月底,國家電網公司泛在電力物聯網建設總體按計劃推進:完成了14家省電力公司25項綜合示范現場調研交流;召開會議討論新能源云、配電物聯網等11個專項方案;開展泛在電力物聯網新增項目需求梳理審核,專題研討泛在電力物聯網建設典型問題;泛在電力物聯網在安全生產、客戶服務、經營管理、基層創新、業務拓展、交流宣傳等方面建設工作取得積極成效。

行業前瞻四季度泛在網相關采購有望開啟

2016-2018年以來,根據國網社會責任報告披露的數據,國網實質上在持續地投入推進信息化設備/服務,及通信類項目的采購工作。作為國網已有的相關采購之一,信產類采購在泛在電力物聯網建設中,屬于雖然部分內容需要根據泛在網的建設加以調整,但是整體采購需求相對確定,且規模受益于泛在電力物聯網的建設,存在持續擴張的預期,有望伴隨電網新型的建設和運營需求,投資規模快速從百億級市場放量增長。

根據國網2018年12月發布的《2019年度集中采購計劃預安排公告》,2019年預計將執行4次信息化設備/服務采購,以及6次變電設備(含通信設備)采購。結合2018年國網在執行過程中的調整情況,以及2019年作為泛在電力物聯網建設元年,新需求、新規劃不斷出現,中信證券預計2019年可能再次出現補充批次的情況,預計年內信息化采購可能達到5次左右。

結合國網在2019年內已公示的三次信息化采購的中標情況,匯總后可以發現:一、國網系資產,特別是國電南瑞的拿單能力較為穩健,且國電南瑞的行業相對優勢較為明顯(考慮岷江系擬注入資產單獨結算);二、相對于通信設備,信息化采購的供應商較多,且國網系占有率相對較低(前三批次平均市占率69.27%)。

整體來看,2019年前三批次國網信息化采購規模分別為1.57億元、8.61億元、5.88億元,合計招標規模為16.07億元。分批次下,中標份額第一位均為國電南瑞,總計中標7.28億元,市占率分別為42.68%、43.77%、48.34%,綜合市占率為45.34%,行業龍頭地位穩固。

國電南瑞外,信息化采購綜合市占率較高的主體單位還包括岷江系(擬注入資產:中電飛華、中電普華、繼遠軟件、中電啟明星)(總計中標金額1.69億元,前三批次綜合市占率10.53%)、北京智芯(0.97億元,6.02%)、國電南自(0.81億元,5.01%)、積成電子(0.76億元,4.75%)等。

截至2019年第四次采購為止,國電南瑞在通信設備采購中中標4.17億元,北京智芯中標3.73億元,岷江系(擬注入資產)中標3.42億元,國網信產集團其他資產中標2.58億元,總體市場格局清晰、穩定,行業內參與競爭者較少。

根據國網集中招標安排,四季度內有望開標一次信息化采購和兩次通信設備采購,預計將進一步利好相關設備供應商,尤其是國網系龍頭供應商。此外,經歷了近三個季度的論證和試點后,泛在電力物聯網相關采購項目有望年內逐步落地,期待四季度有相關國網采購開啟。

投資機會電網智能化與信息化龍頭受益

海通證券表示,從信息通信領域來看,根據國家電網2018年社會責任報告書,2018年國網在通信項目和信息化領域的投資規模分別為64.2億元和53.4億元,合計接近120億元。預計電力物聯網建設將進入快速車道,電網信息通信等相關領域投資有望迎來高峰。

建議關注三大投資機會。第一,國網兩大信息通信業務主體國電南瑞、岷江水電;第二,信息集采、監測等環節的紅相股份、理工環科、新聯電子、安科瑞、炬華科技、林洋能源等;第三,布局電力能源互聯網的恒華科技等。

中信證券指出,泛在電力物聯網建設自推出以來,圍繞27項重點任務,國網系各單位加速泛在網實踐與規劃,應用層示范項目落地較快,同期電網集中招標持續推進。在2019年四季度采購訂單有望放量預期下,2019年有望進入泛在網建設產業化元年。未來伴隨泛在網兩階段建設,產業鏈各環節有望迎來三年培育、三年爆發的景氣周期。

對于具體投資標的,中信證券認為,短期看業績確定性,國網信通統招一方面受益于泛在電力物聯網建設,有望進入景氣周期;另一方面,行業格局較為清晰穩定,重點推薦持續布局國網系信息化及通信設備龍頭供應商國電南瑞,以及正籌劃注入國網信產集團部分核心資產(中電飛華、繼遠軟件、中電普華、中電啟明星)的岷江水電。長期建議持續跟蹤泛在電力物聯網建設中,泛用性較高、盈利模式相對清晰的應用場景,推薦以多站融合等為代表的新增應用場景。

興業證券亦表示,本次國家電網新增批次信息化服務招標是泛在電力物聯網投資周期正式開啟的信號,進一步驗證2019年四季度是泛在電力物聯網訂單落地的起點。繼續看好并推薦產業鏈龍頭國電南瑞、岷江水電。

中泰證券指出,2019-2021年將會是國網戰略轉型關鍵期,泛在電力物聯網建設為首要任務,國網信息化投資額將迎來爆發,預計未來三年將從當前150億元/年增長至500-600億元/年。經上半年試點與研討,泛在建設思路與框架逐漸清晰,信息化投資與訂單即將加速,預計2019年三季度成為泛在項目大規模落地起始時點,四季度至明年將進入招標與訂單爆發階段,2019年全年信息化投資額維持300億以上判斷。

泛在電力物聯網核心投資方向為信息化、智能化,中泰證券重點推薦電網智能化與信息化龍頭國電南瑞,建議關注“云網融合”全產業鏈覆蓋者岷江水電、國網電商入駐打造的泛在戰略平臺遠光軟件等。

關鍵字:泛在電力物聯網

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